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利德曼:生化診斷試劑品種齊全毛利率提升
利德曼(300289)(300289.SZ)在近三年業績增長平穩。2010年~2012年,利德曼營業收入同比增長率分別為29.57%、35.8%和25.86%,3年主營平均增長率為30.41%;公司凈利潤同比增長為34.18%、33.40%和32.85%,3年凈利潤平均增長率為33.48%。
今年一季度公司也取得了大幅的增長,其中營業收入增長為21.04%,凈利潤增長為33.48%。另外,毛利率也同比增長3.34個百分點,提升至63.82%。
隨著公司業績的提升,公司股價也隨著上漲,利德曼上市于去年2月,上市以來公司股價逆市上漲了45.78%。
利德曼是生化診斷試劑品種最齊全的生產廠商之一,主要包括體外診斷產品及生物化學原料的研發、生產和銷售,產品涵蓋肝功、腎功、血脂與脂蛋白、血糖、心肌酶、離子、胰腺、特殊蛋白等九大系列。據利德曼2012年年報,其前三大產品及其在營業收入中構成依次為體外診斷試劑(85.47%)、儀器業務(11.02%)和生物化學原料(3.42%)。
中信證券(600030)分析師張明芳在其報告中指出,生化診斷試劑仍將保持較快增速,是公司業績主要增長點,化學發光系列產品將于2013年起進入收獲期。在醫??刭M的大趨勢下,醫院有動力提高毛利相對較高的檢測類項目業務占比,診斷試劑行業的高景氣度有望持續,同時,公司積極向上游延伸以形成產業鏈優勢,從而提升產品利潤空間?;瘜W發光系列產品投入市場后,未來將成為公司新的利潤增長點。